# 中小企业云门户用户使用手册 V2.0
# 1 概要
云门户是移动互联时代的企业管理解决之道。它具有核心平台，安全稳定，多终端显示，协同办公等特点，是协同办公的解决之道。 云门户的先进在于：已完全实现了移动办公。即只要有一部智能手机，在云门户这一个平台上，就可以随时随地实现几乎所有的办公需求。如人力资源管理、流程审批、工资单管理（支持2019新个税计算）、视频会议、任务协作、合同管理、客户管理、供应商管理等等……这个名单还可以列一长串。
# 1.1登陆系统
打开浏览器，输入网址：http://icloudportal.com，打开页面如下：
点击“登录”，初次使用无登录账号者，请点击“免费注册”。
绑定手机后还可以通过手机验证码登录。
若忘记了密码在登陆处点击忘记密码，输入邮箱账号即可找回密码。
# 1.2用户中心
注册成功登录后可以在用户中心绑定手机。
用户中心还可以设置个人账户信息、添加登陆邮箱、重置密码、绑定微信号等操作。
绑定微信后可在微信端进行打卡，接收流程审批通知等通知。
在我的照片页面，可以上传3张照片，用于人脸打卡。
注：人脸识别打卡需要设备，如果要使用人脸打卡，请联系我们。
在设置头像里可以设置自己的头像。
如果您使用的是我公司的邮箱登录，点击邮件会直接跳转到邮箱界面，无需输入密码。
# 1.3创建组织机构
点击这里可以创建新的组织机构，也可以切换公司。账号初始是没有公司的。
# 2 工作台
# 2.1显示
进入系统后，首先显示工作台页面。 在工作台界面呈现出几大常用板块，便于用户第一时间找到日常工作所需。
若在其他页面，点击下图按钮即可返回工作台。
# 3 人力资源
员工档案、组织部门架构、考勤打卡、人员招聘、工资单发放、离职管理等人事工作统统搞定，帮助人事更高效的完成各类零碎的人事工作，帮助人事更好的与其他同事展开协作沟通
# 3.1员工
随时随地方便查看员工档案信息，档案分权限管理确保员工重要信息的安全性。
3.1.1添加员工 点击右下角“+”按钮，新增新员工。
被邀请人可以在邮箱收到邀请邮件，点击进入云门户。
如果该员工没有注册过云门户账号，点击注册账户并接受邀请。
注册之后在跳转页面输入账号密码登陆，设置手势密码。
登陆成功之后在下图点击继续，新员工就加入公司了。
注：邮件有效期为一天，过期后点击再次邀请即可。
也可以把邀请链接发给该用户，不用去邮箱收邮件了。
注：接受邀请时，当前浏览器不能有其他云门户账户正在登陆中，如果有，请退出当前登录状态。
如果该员工使用过云门户，则该员工登陆云门户，点击接受邀请即可。
如果是一批没有使用过云门户的新用户可以使用批量导入。
模板下载完成后，按照对应的信息把需要导入的人员信息填入，不能为空。
点击系统用户批量导入，选择填写完成的模板，点击导入，添加完成。批量导入的员工可以直接登陆云门户，默认密码密码请联系我们获取，员工登陆后可自行修改密码。
3.1.2员工详细信息
在员工详细信息页面，管理员可以设置员工的各类信息。 个人信息：
工作信息：
薪资福利：工资单中设置好薪资结构后，可以在本页配置员工个人薪资信息。薪资启用按钮，默认是关闭状态，开启状态才参与工资单计算，避免了生成工资单时选人多出不参与计算的人。
个人经历：包括工作经历和教育经历。
培训信息：
奖惩信息：
健康信息：
假期信息：需要在系统设置假期类型里设置。
照片信息：用于人脸识别考勤。
二维码： 手机扫描二维码可以查看员工信息，把员工联系方式、邮箱存储到手机通讯录。
系统权限：赋予员工系统管理的各项权限。
档案文件：
银行账户：
人事合同：人事合同数据不用直接填写，在合同管理里人事合同签订审批完成后关联。
3.1.3员工离职 悬停在员工卡右上角处即可看见离职按钮，点击办理离职。
# 3.2部门
部门基本信息的维护。
# 3.3考勤打卡
员工个人考勤信息的显示，员工可以在本页面打卡。缺卡、迟到时可点击申请补卡，通过流程审批功能发起补卡申请。点击右上角的日期可以查看任意一天的打卡信息。
员工使用考勤功能之前，管理员需先进行考勤的设置。 3.3.1办公室地址设置 系统设置-地址及部门-办公室
使用手机扫描二维码登陆系统，允许浏览器进行地理位的采集后，即可自动设置办公室的位置坐标。也可以在百度地图上查找办公室所在的坐标。
3.3.2班次设置 系统设置-考勤设置-班次管理
点击新增班次，进行班次、上下班时间等基本参数。
3.3.3考勤组管理 系统设置-考勤设置-考勤组管理
点击新增考勤组，设置适用本考勤组的考勤人员、所属班次、所属办公室、考勤日期等基本信息。
考勤规则选择自由打卡的话，可以在任意时间打卡。选择固定打卡的话，需要选择在之前设置的班次，并可以添加必须打卡日期和不用打卡日期。
选择好打卡有效范围和办公室地点之后点击完成即可。
3.3.4人脸识别打卡 如果要使用人脸打卡的话，需设置考勤设备。
# 3.4离职管理
离职人员的基本信息维护及显示。
# 3.5招聘
定制组织机构专属招聘网站，更多详细信息请查看中小企业云门户招聘管理配置手册
# 3.6员工自助
员工个人资料、工作信息、工资单、假期余额等信息的查看。
# 3.7工资单
通过设置好的薪资规则、薪资结构、薪资导入项来自动生成每月工资单，方便快捷、一次设置全年自动生成。工资单审批通过后在员工自助中显示，工资明细推送隐秘又方便。 关于薪资规则等配置方法请查看《中小企业云门户工资单配置手册》
点击右下角“+”生成工资表。
设置工资表名称、起止日期。
选择工资单内包含的员工。
导入薪资导入项，点击重新计算，工资计算完毕。
计算完毕后将完成改为选中状态（上图中为草稿选中状态），提交提交审批。
工资单流程审批设置在下边的设置里，具体设置方法请查看《中小企业云门户流程审批配置手册》。
审批通过后点击生效，员工可以在员工自助里查看工资单了。
# 4 流程审批
16大常用业务表单、私人自定义表单，全方位帮助您将公司日常行政管理、业务审批流程，全部电子化，实现无纸化，通过移动审批进一步提高内部效率。 流程审批可以通过菜单栏进入，也可以点击工作台中的待审批流程进入。
新建立的组织机构是没有流程的，需要去设置，具体设置方法请查看《中小企业云门户流程审批配置手册》。 点击右下角的“+”，选择想要发起的流程。
填写完成后点击提交即可，拥有审批权限的人可在待办里看到该条申请，进行审批。 发起流程后，若是在审批者设置发送邮件，可以给审批者发送邮件。若设置了抄送，会给抄送者发送邮件。若是绑定微信，可以在微信里进行审批。
在已办里会显示改员工审批的流程，抄送里会显示抄送给改员工的流程。
点击查看会显示流程详细信息，点击右上角的打印按钮可以打印表单。
点击流程图会显示该流程进行到哪一步了。
在我提交里可以查看自己提交了那些流程，流程进行到哪一步，取消流程，下载报表等操作。
# 5 任务协作
可随时反馈工作任务和有效跟踪，也可以随时为其他同事分派任务；通过对人、对事添加关注，让重要的任务随时呈现进展情况。
我们可以通过菜单栏进入，也可以点击工作台中的未完成任务进入。
# 5.1任务看板
任务看板包括系统自带的任务看板“分配给我的任务”和用户自定义任务看板。
点击右上角任务一览会跳转到任务一览界面。点击右下角“+”创建新的任务看板。
5.1.1分配给我的任务 在分配给我的任务一栏中我们可以看到别人分配给我们的任务，点击查看任务详情。
5.1.2自定义任务 在自定义任务里我们可以新建任务派发给其他人。点击添加任务，输入任务名，点击添加。
选择完成任务的人员，也可以添加任务详细说明。
也可以添加完成日期、上传附件。
任务完成后可以归档，归档的任务可以在任务一览众查看。
注：任务进行过程中，对任务进行修改、发表评论皆会给参与者发送邮件。
# 5.2任务一览
在这里我们能看见当前员工创建或参与的任务进展情况，以及当前员工归档的任务。
# 6 项目管理
围绕着个人或团队的周期项目，以项目协作的方式及时做好工作计划、并汇总执行过程中的进展，推进项目的执行！
点击右下角的“+”新建项目。
创建完成后点击操作按钮，添加项目参与人员。
项目进行中可以点击操作按钮修改项目进度等信息，项目完成后可点击归档按钮归档。
# 7 知识中心
法律法规、公司规章制度、入职培训资料等录入，帮助您个人能够方便的管理公司的知识财富，新入职员工更快的融入其中。
点击右下角的“+”新建。
新建标签
# 8 视频会议
简单安排通知，简单入会，简单管理会议秩序，简单任务安排，这就是我们的视频会议。 点击视频会议按钮，在视频会议页面输入会议名称，点击开始就可以进行视频会议了。
在视频会议页面的右下角，点击分享按钮，复制链接，发送给同事就可以开启视频会议了。
你也可以通过浏览器访问以下地址来下载我们的视频会议应用程序和app：
安卓： https://meet.icloudportal.com/download/icloudportal-meet.apk Windows： https://meet.icloudportal.com/download/icloudportal-meet.exe Macos： https://meet.icloudportal.com/download/icloudportal-meet.dmg
# 9 客户与市场
帮助企业管理好手上的客户资源，与客户建立紧密的联系，赢得强有力的竞争力优势。
# 9.1联系人
点击右下角的“+”新增联系人。
点击创建标签按钮，新增标签。
# 10 效率工具
5大效率工具服务团队协作，提高工作效率。
# 10.1便签
点击右下角的“+”新建便签，其他人分享的便签不可修改。
自己建立的便签可以修改、分享。
# 10.2云盘
随时随地分享数据与协同办公，帮助工作高效完成。
10.2.1共享目录 共享目录中展示的是整个组织机构人员在云盘中分享的文件，所有文件（除了上传共享者）只可下载，不可删除或移动等。
上传共享者可做其他操作，点击左边的文件格式，可以按照文件格式来查看共享文件。
右键单击共享目录，可以在共享目录下创建子文件夹。
10.2.2个人目录 在个人目录中，点击新增文件夹或者右键单击个人目录即可创建个人目录中的子文件夹，点击左边的文件格式，可以按照文件格式来查看个人文件。
点击某一子文件夹来选定文件夹，点击右下角的上传按钮来上传文件。
# 10.3云聊（话题讨论）
简单便捷的内部沟通工具，支持1对1，群聊功能。
点击左边的“+”按钮发起话题讨论。
在已经建立的群聊中点击上方按钮可以添加新成员。
# 10.4日报周报
记录每一天的工作成果和经验分享，可透视整个组织每位成员的工作状态和成效、每件事项的进度。
10.4.1日报/周报 点击日报/周报，新建日报/周报，选择抄送人员后，抄送人员会在我的报告和邮箱中看到。
10.4.2模板管理 在模板管理里，点击右下角的“+”，可以新建其他报告模板。点击操作按钮，可以修改已有模板。
10.4.3我的报告 在我的报告里可以查看已发报告和收到的报告。
# 10.5日历
在日历界面，点击页面右下角的“+”可在日历添加活动事项。
添加完成后会在日历页面有提醒，点击可以查看详细内容。
# 11 统计报表
考勤与流程审批报表一键生成，无需人工统计。
# 11.1个人考勤
选择日期范围，一键查询，让员工清晰的了解个人的考勤情况。 注：没有人力资源权限的用户只能看见个人考勤这一项。
# 11.2考勤统计
11.2.1考勤汇总表 管理员可以在这里查看任意员工（可多选）的出勤情况。选择人员、设置日期范围即可查询出勤信息。
点击下载报表，即可导出Excel格式报表。
考勤统计报表下载。
11.2.2考勤明细表 管理员可以在这里查看任意员工（可多选）的详细打卡情况。选择人员、设置日期范围即可查询打卡信息。
点击下载报表，即可导出Excel格式报表。
# 11.3流程统计
管理员可以在这里查看、下载一段时间内的某项流程审批的报表。
选择好查询条件，点击查询即可。也可以点击增加查询条件来添加流程表单里内容。
查询完成后可以在左上角点击下载报表。
# 12 通知公告
管理员通过公告发布重要通知，全员登录系统即可看到，通过邮箱也可及时接收通知，不错过重要通知。
# 12.1发布通知公告
通知公告菜单内点击发布通知选项，进入发布通知公告页面，点击右下角的“+”，创建新的通知公告。
收件人可以选择全体人员、部门、或者个人。
如果有附件，点击添加附件。完成后点击保存并发送邮件即可。
员工可以在控制台和邮箱收到通知公告。
# 12.2我的通知
员工可以在我的通知里查看历史通知公告。
# 13 系统设置
管理员可以在这里对考勤、流程审批、假期等进行配置。
# 13.1上传公司标识
点击上传新标识按钮，选择公司标识图片即可。
# 13.2职位
我们可以在这里设置公司的职位构成，点击右下角“+”新建职位。
填写完成后点击保存即可。 注：邮箱别名可不填。
点击已存在的职位查看、修改职位信息。
# 13.3组
在这里我们可以把具有相同权利的人设置成为一个组，在流程审批时可以选择这个组，这个组的人都可以进行审批。
点击右下角“+”新建组。
点击已存在的组查看、修改组的信息。
# 13.4节假日
我们在这里添加节假日的信息，可以根据国家法定假期结合公司情况设定。设定完成后将会关联到请假申请2流程，自动排除节假日。
点击右下角“+”新建节假日。
设置完成后每年修改一次即可，点击编辑修改信息。
# 13.5休假类型
我们在这里可以根据国家法定假期结合公司情况设置事假、产假、年假等假期，设置完成后可以在请假申请2流程中看到。
点击右下角“+”新建休假类型。
如果休假单位为天，则在高级设置里可以设置排除选项
点击停用则在请假申请里不会看到该休假类型，点击启用后才可以。点击编辑修改假期类型详细信息。
# 13.6休假初始余额
在这里我们可以设置每位员工的得休假初始余额,双击单元格设置数字即可。
# 13.7税务及发票
在这里我们可以设置组织机构的税务和发票信息。
# 13.8流水号设置
在这里我们可以设置公司的流水号格式，当需要在流程表单里生成流水号时，选择对应的流水号格式。
点击右下角“+”新建流水号格式。
