# 数字企业云门户用户手册(V3.0)
# 0 注册与登陆
浏览器输入：https://www.icloudportal.com/home 访问我们的网站。
点击语言按钮，切换其他语言。
点击左上角登陆按钮，登陆云门户。
已有账户用户直接输入邮箱或绑定的手机号，点击下一步，输入密码点击下一步完成登陆。
若忘记密码点击“忘记密码了”，找回密码。重置密码验证码邮件会发送至邮箱，输入验证码，点击下一步。
输入新的密码，点击下一步完成密码重置。
也可以使用手机通行秘钥来扫码登陆云门户。
没有账号的用户可以点击“创建账号”注册账号。
输入姓名，点击下一步。
输入邮箱，点击下一步。
验证码会发送至邮箱，输入验证码，点击下一步。
设置强密码，点击下一步完成创建账号。
新注册且没关联组织的用户，第一次登陆时会跳转注册组织页面，注册完成后可以跳转到组织页面。
注册组织分为企事业单位注册和普通团队注册，企事业单位注册会根据组织工商注册名称一致，输入4个字符会模糊查询关联的企业，选择自己的企业即可。普通团队注册直接输入团队名称（大于4字）即可完成注册。
注1：云门户内部分功能需要实名认证后才可以使用，例如电子签章，普通团队无法实名认证。
注2：实名认证需要提供组织营业执照等信息，请注册企事业单位时不要注册他人单位名称，如发现企业被注册，请联系我们。
登陆成功后，可以点击右上角姓名，在弹出页选择个人中心来设置基本信息、我的照片（用于人脸识别打卡）、修改登陆密码、绑定手机密码（绑定后可以电话号码登陆）、绑定微信/解绑（绑定后可以在微信公众号打卡、审批、接收任务便签等消息）。
点击可左边头像，可以在弹出界面上传头像，也可以直接使用摄像头截图。
新版云门户人力资源管理系统包含：
工作台、人力资源、流程管理、门户网站、资产管理、合同门户、电子签章、OKR目标管理、问卷调查、时间管理、预警管理、采购管理、人工智能、组织设置、系统管理等模块。其中部分模块需要使用云豆购买（系统初始赠送12000云豆），如有其它需要，请联系我们：support@icloudportal.com 。
# 1 工作台
工作台页面所有员工可见，是员工个人的办公区域，包含动态管理、打卡签到、我的任务、资料库等功能。
# 1.1 动态
在动态中，可以向其它员工发送便签消息、任务、通知公告。查看、回复、点赞发送给“我”的消息、任务。如果绑定了微信公众号，还会在微信收到消息的推送。
# 1.1.1 便签消息
# 1.1.2 工作任务
点击任务可以跳转到任务界面，查看任务详情
# 1.1.3 通知公告
# 1.2 我的任务
可随时反馈工作任务和有效跟踪，也可以随时为其他同事分派任务。
进入我的任务界面，可以根据参与情况来查看任务，如”我参与的“、”我分配的“、项目关联、OKR目标关联等。通过右上角的按钮也可以切换任务列表。
右下角的新建按钮可以新建任务分栏，各个分栏内的任务可以拖动调整，根据自己的习惯来放置任务。
点击分栏右上角可以修改分栏名称、删除分栏，分栏内存在未删除、已归档的任务无法删除。
注：建议单独建立一个归档分栏，把要归档的任务放到该分栏，再进行归档操作。
点击添加新任务可以创建任务，结束日期、负责人等可以先不配置，在编辑任务时填写。
任务创建完成后可以点击任务后边的编辑按钮，设置任务的详细信息。
勾选重复任务按钮，可以设置按每月、每日等周期的循环任务，设置定点提醒任务。
点击任务前的完成按钮，可以完成任务。
也可以点击任务名称开启编辑，不同于上边的编辑按钮，此处编辑的内容没有重复任务相关设置，而是兼容了旧版云门户任务协作的的归档、评论功能，新增了删除任务功能。
注：新版任务模块，新建的任务只有选择的参与人员能在旧版云门户中看到该任务，在归档中查看归档的任务。
注：目前新版任务中未设置查看归档界面，请在旧版云门户任务协作中查看归档任务。
# 1.3 资料库
- 随时随地上传、分享数据与协同办公，帮助工作高效完成。
- 在线编辑文档。
点击资料库可以跳转到资料库页面，也可以直接访问：https://files.icloudportal.com 登陆资料库。每个账户拥有2GB空间，如需扩容，请联系我们。
点击右上角头像按钮，点击设置，可以设置用户个人信息。
# 1.3.1 我的资料库
第一次登陆时，在我的资料库一栏中，只有私人资料库，点击新建资料库按钮，创建新的资料库，勾选加密按钮则为该资料库设置密码，需要密码才能打开此资料库。
注：需要密码打开的的资料库，打开时输入密码，之后1小时内无需再输入密码即可打开。
资料库名称前边的图标可以区分资料库的类型，也可以悬停在图标上，会显示类别名称。图标前边的收藏⭐️按钮点击可以将该资料库收藏，在收藏夹中可以看到该资料库。
当鼠标悬停在某一资料库时，会出现3个按钮，分享、删除、更多。
点击共享按钮弹出共享页面，可以设置共享链接、上传链接、共享给用户、共享给群组。
注：加密数据库只有共享给用户和共享给群组两个选项。
在共享链接中，可以设置密码、过期日期、查看与下载权限，设置完成后点击生成链接按钮，即可获得共享链接。
可以复制链接发送给分享的人，也可以点发送按钮，将链接发送到邮箱。
接收到链接后可以在浏览器上输入链接查看、编辑、下载共享的文件。
上传链接分享后，输入链接可以在资料库中创建文件夹、上传文件。
在共享给用户中，可以把资料库共享给多人，并设置不同的权限。被共享者可以在”共享给我的“一栏中查看其他人共享给本人的资料库。
注：用户筛选功能，目前只支持查找同一组织内、同一邮箱后缀、登陆过资料库系统的用户。
在共享给群组中，可以选择在群组共享一栏中设置的群组，给予不同的权限共享。群组参与者可在群组共享中对应的群组中查看、编辑等。
点击删除按钮可以删除资料库，点击上方的更多按钮，可以查看已删除的资料库。点击删除的资料库后边的还原按钮，可以还原资料库。
注：30天前删除的资料库会被自动清空。
注：删除并还原的资料库，之前的分享都会失效。
点击资料库后边的更多按钮，可以给资料库重命名、转让资料库给个人、设置资料库历史信息保存时间、设置目录权限。
# 1.3.2 资料库文件管理
点击资料库名称，进入资料库文件管理页面，在这里可以对文件进行上传、编辑、版本管理等操作。
点击上传按钮，可以上传文件、文件夹目录。若上传同名文件时，选择替换，则会覆盖原有文件，点击文件后边更多按钮中的历史按钮，可以看到之前覆盖的文件，实现版本管理，可以下载、查看。
点击新建按钮，可以新建文件夹、word、Excel等文件。
新建旁边的共享按钮功能同资料库共享，共享按钮后边3个按钮未切换文件显示形式按钮，可根据个人喜好选择。
点击布局按钮右侧的修改内容按钮，可以查看文件的详细信息、修改标签、添加相关文档、查看及添加评论。
点击标签管理按钮，可以查看、编辑、新建、删除标签。
点击标签还可以筛选属于该标签的文件。
点击回收站按钮，可以查看、还原已经删除的文件。
点击回收站右侧的历史按钮，可以查看资料库的修改历史记录，可以查看历史镜像，还原之前操作的文件。
文件前边的选择按钮，支持多选，勾选后，原上传按钮处会变成新的按钮，支持批量共享、复制、删除、下载功能。
星标按钮勾选后收藏该文件，可以在收藏夹中查看。
云门户数字资料库还提供了在线编辑Word、Excel、PDF等文件的功能，点击文件名称即可进入编辑界面。
编辑时，系统会锁定该文件（文件处有特殊标记），其他人无法编辑。编辑完成后，会在几分钟内自动解锁，也可以在更多按钮处手动解锁。
点击文件后方的下载、删除按钮可以下载、删除文件。
点击共享按钮，可以共享该文件，其中共享链接与资料库共享链接相同，而内部链接是指向文件或目录的链接，只有对该文件或目录有访问权限的人可以访问。
文件后边的更多按钮还提供了文件重命名、移动、复制、标签管理、锁定、评论、历史等功能。
在访问日志中，还可以查看都有谁访问了该文件。
# 1.3.3 群组共享管理
在所有群组中，可以看到该账户所在的所有群组。点击上方的新建群组按钮可以新建群组。
在已创建的群组栏中，可以管理该群组。
点击群组设置按钮，可以重命名、转让群组，管理群组成员，删除群组。
点击群组成员按钮，可以查看现有群组成员。
# 1.3.4 工具相关
在收藏夹中可以看到收藏的星标文件、资料库，也可以在这里取消星标。
在文件活动中，可以查看整个资料库的操作记录。
公开资料库用于以有组织的方式发布您的内容，在已发布的资料库中可查看，点击上方的发布资料库按钮来发布资料库。
在已连接的设备处查看链接改资料库的设备。
在共享管理处可以查看共享的资料库、文件夹、链接。
# 1.4 打卡签到
在打卡签到页面，可以查看当日打卡情况，点击签到、签退按钮可以进行打卡操作，考勤组、考勤班次等信息设置需要管理员在人力资源-假勤管理中配置。
点击右下角的按钮，进入个人打卡签到记录页面，可以自定义查询自己的考勤记录信息。
# 1.5 我的绩效
在我的绩效页面，可以对负责的员工的绩效进行评分，点击右上方的评分按钮即可。绩效考核发起时是在人力资源-绩效考核模块发起，这里只是评分者评分的地方，评分完成后在本页面不再显示。
# 1.6 我的假期
在我的假期页面，可以查看个人假期使用、剩余情况。
# 1.7 我的工资单
在我的工资单页面，可以根据计税年份来查询个人对应年份的工资条，点击工资条前方的“+”按钮可以展开工资发放信息。
点击详情按钮可以查看工资条详细信息，如果对工资条有疑问，可以点击疑问按钮，反馈问题，薪酬负责人会在薪酬管理-薪酬疑问中看到反馈并作出回复。
点击疑问详情按钮，可以查看该工资条的反馈信息。
# 1.8 视频会议
点击视频会议按钮，即可发起视频会议。点击视频会议上方的复制按钮，复制会议链接，发送给要参加会议人员，其他人就可以通过连接参与会议。参与会议的人员可以使用我们的视频会议app进入会议，也可以使用手机浏览器打开。PC端建议使用谷歌浏览器打开连接。
点击视频按钮可以开启、关闭视频显示，点击视图切换按钮可以改变视频会议窗口显示。点击隐藏按钮，可以隐藏右侧参与会议人员列表。点击关闭会议按钮可以关闭视频会议。
点击音频按钮可以开启、关闭音频，点击音频按钮右上方的更多按钮，可以配置音频其他选项。
点击屏幕共享按钮，可以共享设备屏幕，可以选择浏览器页签、窗口、整个屏幕3种模式。
点击聊天按钮，会在左侧出现话题及投票页面，在聊天栏中，参与会议人员可以发送文字沟通。
在投票页面，可以发起发起投票、参与投票及查看投票结果。
点击举手按钮，可以举手发言，管理员同意后可以发言。点击举手右上角的互动按钮，可以发送互动表情。
点击成员管理按钮，在右侧弹出管理页面，可以邀请他人参与会议，管理会议成员，集体静音。
点击性能按钮，可以调整视频会议画质。
管理员点击参与会议人员的操作按钮，可以进行静音、踢人、授权主持人、发送私信等操作。
点击更多按钮，可以进行全屏、安全设置、背景设置、个人设置等操作。
# 2 人力资源
以员工行为过程的信息管理和制度管理为核心，为企业解决人才数据管理、人才价值创造、人才协作沟通、人才数据分析等问题。
在人力资源模块，进入就会看到概览页面，这里展示了组织的员工数量、员工分布等方面的人力资源相关的数据图表。
# 2.1 组织人事
从员工入职、签订合同到异动调转，再到离职管理，你需要的都可在这里实现。
# 2.1.1 人员信息
在人员信息中，可以查看、搜索、编辑员工信息。
点击切换按钮，可以将员工显示由卡片形式转为列表形式，并可以设置列表显示项、调整数据间密度、刷新数据。
点击上传按钮1，可以批量导入新员工，点击下载员工导入模板，在Excel编辑好新加的员工信息，上传后添加完成。也可以在统计报表中下载员工花名册，批量修改员工信息，在此处上传可以批量改变员工信息。
点我下载员工花名册导入说明 (opens new window)
注：批量导入的员工仅限未注册登陆过云门户的账号，已注册的账号请入职管理中邀请。
点击下载按钮，可以下载员工基本信息表，数据获取完成后，会在通知处显示，点击即可下载文件。
点击上传按钮2，可以通过上传下载下来的基本信息表来新增、修改员工信息。也可以点击下方的链接下载导入模板来直接编辑导入新员工。新增的员工不需要填写ID，系统会自动生成。
注：上传按钮1上传时必须要有姓名、邮箱、电话号码、工作地点及部门名称，上传按钮2上传时必须要有姓名和邮箱。
点击员工卡片，可以查看编辑员工信息。
在标签处，可以添加删除标签
在打印区域，可以下载、打印入职登记表、员工信息表、员工详情表。
在工作信息一栏，可以查看编辑在职信息、员工状态、任职记录、奖励记录、惩罚记录、考察期信息、人事档案信息、退休信息。其中部分项目（例如部门、职位）新建组织是没有选项的，需要在部门、组织信息的设置中设置完成才会有选项。有些项目我们提前预制了一些选项，也可以在设置中设置符合自身公司的选项。
在个人信息一览，可以查看编辑基本信息、教育经历、工作经历、语言能力、工作技能、职称、证书/证件、培训经历。
在联系信息页面，可以查看编辑主要联系信息、紧急联系人、家庭成员。
在工资社保页面可以查看编辑工资卡信息、社保公积金信息。
在合同协议页面，可以查看该员工签署的合同协议。
# 2.1.2 异动调转
在异动调转页面，可以查看、新增员工的工作调动情况。
在查询区域可以按照姓名、调转类型来精确查询。在调整显示区域，可以刷新数据、调整显示密度、调整显示列项。
点击添加调动按钮，新增异动调转。调动人员可以按部门、职位筛选，没有部门、职位的员工直接选人。
点击调动的员工姓名，可以编辑、删除该调动。
# 2.1.3 部门管理
在该页面可以搜索、查看组织的部门列表。点击新增按钮新增部门。点击编辑按钮，编辑部门信息。点击新增下级按钮，进入编辑页面，编辑上级部门。点击删除按钮，删除部门。
点击成员按钮可以查看该部门的成员信息。
点击下载按钮可以下载部门信息表，在下载的表中可以修改部门信息，新增部门，编辑完成后点击上传按钮上传文件，批量修改、新增部门。
注1：新增的部门无需填写ID。
注2：部门上级不可以设置成“A>B>C>A”这种循环格式。
注3：同一员工可以有多个部门，但在其他模块（例如流程审批）中默认获取最新添加、编辑的部门。
# 2.1.4 组织架构图
在该页面组织架构清晰明了。
# 2.1.5 入职管理
入职管理模块是员工入职流程的管理模块，无论是否注册过云门户账号的员工都可在这里入职。
入职管理资源(offers)来自两个部分：
- 线上招聘（云门户招聘系统）通过招聘的人员.
- 线下招聘人员及已经注册过的云门户用户。
入职操作流程：新建/编辑offer -> 入职审核 -> 发送offer -> 确认offer（应聘者） -> 入职
新建/编辑offer：发起审核前可对offer信息编辑修改，提交审核后不可再对offer进行修改。
点击添加按钮新建offer，在弹出的页面中输入员工姓名、邮箱、手机号等信息。新建后，在入职管理页面会显示该offer状态为新建，此时点击更多按钮中的编辑按钮，可以编辑offer信息。
注：手机号、邮箱将作为员工登陆的账号，并会验证该手机号是否已经注册，若手机号码已经注册，则之前绑定手机号的邮箱账号取消绑定。
点击”邀请（内）“按钮，可以邀请已经注册过云门户的用户直接加入组织内，输入邮箱会自动获取姓名及手机号，点击邀请即可添加完成。
入职审核：进行审核offer流程。审核通过->可发送邀请；审核不通过->结束入职，offer状态变为拒绝入职状态。
新创建的组织在发起审核前需要配置审核流程，点击审批流程配置进入页面，先在审批类型中创建审批类型，点击右上角添加按钮新建审批类型，审批分类选择offer类型。点击编辑按钮编辑审批类型，点击删除按钮删除审批类型。
之后在审批流程中，点击右上角的添加按钮添加审批流程，点击添加审批人按钮，添加审批人，添加的人员会在下方列表中显示，默认审批顺序由上至下，点击排序列的按钮可以拖动行调整审批顺序，确认无误后点击保存并发布即可。
点击编辑按钮可以编辑已经创建的流程，编辑时不可以修改类型选项。
点击更多按钮中的入职审核按钮，选择发起的流程，确认即可发起审核。
审批人在待办中可以看到待审批的流程，点击详情可以查看详情按钮可以查看入职人信息，点击同意、不同意可以进行审批。
在已办中可查看审批过的流程。
在我发起中可以查看发起的流程，若流程未审批可以取消流程。
发送offer：对审核通过（同意入职）的offer发送邀请。点击发送offer按钮，可通过短信的方式发送offer。
确认offer（应聘者）：应聘者接到邀请信息确认是否接受职位，绑定账户。接受邀请：完善个人信息，拒绝邀请：结束入职。
入职：对接受邀请的应聘者进行入职操作。拒绝入职：结束入职；确认入职：入职为正式员工，如曾经入职过当前组织则恢复之前员工，否则创建新员工。
# 2.1.6 合同协议
点击合同协议，进入合同签订记录页面，新增、查看、修改、删除合同。此处录入的为员工人事合同，录入完成后，在员工信息-合同协议中可以看到该合同。其他合同请在合同门户一栏中录入。
注：录入人事合同前，请先配置合同协议模板。
合同类型我们预制了一部分类型，有其他需要可以在设置-人事合同类型中自定义类型。
在合同协议模板页面，可以添加、删除、查看、编辑合同协议模板。
# 2.1.7 离职管理
在离职管理中，可以办理员工离职，查看离职员工去向。点击添加按钮，选择员工办理离职。点击员工姓名，可以查看该员工离职信息、离职去向。
请录入员工的离职信息，离职原因记录有助于企业分析与规避人才流失。
如需离职审批，可以选择由HR替员工发起审批，或选择由员工本人去提交审批。
# 2.1.8 设置
设置模块属于组织人事模块的字典配置（即组织模块中编辑人员信息时的选项），包含了职位、工作组、办公地点、合同类型、调转原因、离职类型、奖惩类型等设置。有些我们已经预制了一些配置，可根据各组织的需要增加、修改。
1）职位
“职位”一词多见于机关、团体、事业单位人事管理中，而在我国企业劳动人事管理中，更广泛使用的是“岗位”一词。
2）岗位
岗位是组织为完成某项任务而确立的。由工种、职务、职称和等级内容组成。
3）职务
职务是指职员所具有的头衔称谓，包括职权和职责两方面内容。
4）职级
职级是工作的难易程度、责任轻重以及所需的资格条件相同或充分相似的职系的集合。
依照分类不同，同一职级内的各个职位可以采取同一个称谓表示，同一职级内各个职位所需资格条件相同，可以采取同样的任职、考核和待遇标准。
5）工作组
工作组是因某些工作或项目组建的小组，支持普通工作组和审批组两类
6）办公地点
7）工作性质
工作性质是组织与员工之间的用工形式，也称员工类型、员工性质。含全职、实习、外包、退休返聘等。
可以选择根据实际情况设置启用或禁用某些工作性质。
也可以设置工作性质是否参与人事统计。设置后，人事统计分析、员工档案库、人事仪表盘中会过滤不参与统计的员工。
8）员工状态
工员工状态是指员工当前的工作状态，包括试用、正式、待离职、离职、产假、长期病假、停薪留职等，您可以选择启用或禁用某些工作状态。也可以设置是否参与人事统计。
9）身份证件类型
10）人事合同类型
合同类型是指与雇员签署的人事合同、人事协议的类型，包含劳动合同、劳务协议等。可以选择性启用某些类型，或自定义更多的类型。
11）调转类型
调转类型，即异动类型。
12）调转原因
在异动调转中，调转原因关联调转类型。
13）离职类型
离职类型一般分为主动离职和被动离职，您可以根据离职类型来设置不同的离职原因，并且还可以根据离职原因进行离职分析。
14）离职原因
在离职管理中，离职原因关联离职类型。
15）学历
16）工时制度
17）证书/证件类型
18）奖励类型
19）惩罚类型
# 2.2 招聘管理
详情见
# 2.3 假勤管理
假勤管理模块是用于管理和跟踪员工休假和出勤情况的系统。具有以下优点：
- 提高工作效率：可以自动化处理大量的休假和出勤数据，减少人工操作的时间和错误，大大提高工作效率。
- 数据准确性：由于系统自动化处理数据，因此可以大大提高数据的准确性，减少由于人为因素导致的数据错误。
- 方便查询和统计：可以方便地查询和统计员工的休假和出勤情况，为管理者提供决策支持。
- 提高员工满意度：员工可以通过系统方便地申请休假和查看自己的出勤情况，提高了员工的满意度和参与度。
- 支持远程办公：随着远程办公的普及，假勤管理系统可以更好地支持远程办公的员工，方便他们申请休假和查看出勤情况。
- 优化资源分配：通过系统的数据分析和预测，企业可以更加合理地分配人力资源，避免人力资源的浪费和过度使用。
# 2.3.1 考勤班次设置
在考勤班次页面可以新增、查询、修改、删除考勤班次信息。
点击右上角的添加按钮可以添加新的考勤班次，上下班次数为1时，可以开启午休时间设置。
# 2.3.2 补卡规则设置
在补卡规则设置页面可以新增、查询、修改、删除补卡规则。点击右上角的新增按钮可以新增补卡规则。
# 2.3.3 考勤组设置
在考勤组设置页面可以新增、查询、修改、删除考勤组信息。
点击右上角的添加按钮，新增考勤组，考勤规则选择自由时，为自由打卡，没有考勤班次，无需补卡。
考勤规则选择固定打卡时，需要选择考勤班次，可以设置一周都哪天需要打卡。补卡规则为非必填项，若选择了就会按照补卡规则限制该考勤组的补卡次数。可以在必须打卡日期、不必打卡日期中设置日期，这天员工就必须打卡或不必打卡。办公室地点设置在人力资源-组织人事-设置-办公室中设置。
# 2.3.4 考勤设备管理
在考勤设置管理中可以配置人脸识别考勤设备，查看、编辑、删除考勤设备信息。点击右上角的新增按钮，添加新的考勤设备。
# 2.3.5 考勤人脸上传
在考勤人脸上传页面，可以查看员工人脸录入情况，点击员工右上方的上传按钮可以上传员工照片，用于人脸识别。
在人脸上传页面，选择在线的人脸设备，点击上传按钮上传照片，完成后点击上传人脸数据即可将员工照片录入人脸识别设备中。点击删除已同步人脸可以删除设备中该员工的照片。点击删除已同步人员，人脸识别设备中的人员也会删除。
# 2.3.6 考勤统计
在考勤统计页面，可以按照部门、班次、日期来统计员工考勤数据，通过员工姓名来查询单个员工的考勤统计，可以通过员工姓名的模糊查询来查看多个员工的考勤信息。
部门和人员必须要选择一个才可以查询统计，部门、人员选项只能看到自己负责的部门和人员名称。
日期不选择默认查询当前月份，选择日期区间不得超过31天。
点击右上角的下载按钮可以下载查询出来的统计报表。
# 2.3.7 考勤明细
在考勤明细页面可以查询员工的考勤明细信息，部门和人员必须要选择一个才可以查询统计，部门、人员选项只能看到自己负责的部门和人员名称。期不选择默认查询当前月份，选择日期区间不得超过31天。
点击对应日期的员工日期，可以查看员工当日考勤详情，点击改为正常按钮，可以修改员工考勤结果为正常打卡。
点击右上角的下载按钮可以下载查询出来的统计报表。
注：因为考勤明细信息数据比较多，不建议同时查询多人明细信息。
# 2.3.8 节假日
在节假日页面可以添加、编辑、删除节假日，添加的节假日将会关联到请假申请2流程，请假时会自动排除节假日。
点击添加按钮可以添加节假日。
点击获取节假日按钮，可以通过节假日名称、年份和适用区域来查询我们提供的法定节假日信息，选择好节假日后，点击获取按钮，即可添加节假日。若组织有其他节假日可自行添加，获取节假日不会对自定义的节假日有影响。
# 2.3.9 休假类型
在休假类型页面可以查看、添加、编辑、删除休假类型，点击停用按钮可以停止使用该假期类型，点击启用按钮可以恢复使用。
点击添加按钮可以添加休假类型，添加完成的休假类型（启用状态）可以在请假申请2流程中看到并且申请该假期。休假单位设置后将不可修改。
休假总数设置后为所有适用此假期的员工的初始额度。如果休假单位为天，则可以设置排除选项。
- 排除节假日：启用后该假期类型请假时会排除节假日中设置的节假日。
- 排除周末：启用后该假期类型请假时会排除周六、周日。
- 按星期排除：启用后，可以选择周一至周日的任意星期排除。
- 启用半天选项：该假期类型可以请半天假。
- 期限：设置后，超过设置的日期，该假期类型在请假流程中不在显示。
# 2.3.10 休假初始余额
对于同一假期类型，不同的员工休假总数不同的情况，可以在休假初始余额页面添加，该页面显示的余额为额外添加的天数，不包含休假类型设置中的休假总数。
点击设置余额按钮，可以为员工增加额外的休假总数。
# 2.3.11 导入休假初始余额
如果有多个员工休假信息需要修改，可以在导入休假初始余额页面批量导入修改。
# 2.4 绩效考核
绩效考核是公司管理的重要手段之一，可以帮助公司提高效率和生产力，明确目标和期望，激励员工，促进职业发展，公正评价员工，以及优化组织结构。通过科学合理的绩效考核，公司可以创造一个更加积极、高效的工作环境，推动公司的长期发展。
明确目标：通过设定明确的绩效标准，使员工清楚了解公司对他们的期望，从而更有针对性地开展工作。
激励员工：通过评估和反馈，员工可以了解自己的工作表现，进而调整工作策略，提升工作效率和质量。
促进团队合作：绩效考核通常涉及团队整体的表现，这有助于促进团队成员之间的合作与沟通。
支持决策：为公司管理层提供关于员工表现的数据，为晋升、培训、薪酬等决策提供有力支持。
# 2.4.1 考核设置
# 2.4.1.1 指标分组
绩效指标分组更有利于管理指标，在指标分组页面可以查看、编辑、删除指标分组，点击右上角的添加按钮添加新的指标分组。
# 2.4.1.2 指标库
绩效指标是用于衡量和评价员工或部门工作效果和贡献的标准和参数。在指标管理页面，可以查看指标列表、编辑删除指标，按照指标名称、指标类型、指标分组来查询指标。
点击右上角的添加按钮，可以添加新的指标。指标类型我们设置了业绩指标、行为态度指标、加分项及减分项4类，指标选择的分类，在创建绩效考核时，只能在对应的分类中使用。
选择业绩指标和行为态度指标时可以设置权重占比。
点击右上角的批量下载按钮，可以下载指标报表，批量修改指标内容，新增指标能容，保存后点击批量上传按钮上传报表，即可完成批量修改、新增指标。
注：评分方式列不用填写。报表中新增的指标不要填写ID列。
# 2.4.1.3 模板分组
模板分组会更有利管理绩效考核模板，在模板分组设置页面可以查看模板分组列表，编辑删除模板分组。
点击右上角的添加按钮可以添加新的模板分组。
# 2.4.1.4 模板库
在模板库页面，可以预设绩效考核模板，方便绩效考核多次使用。在该页面可以查询、编辑、删除绩效考核模板。
点击右上角的添加按钮，添加新的模板。首先在基础设置页面配置模板基础信息，考核周期分为：月度、季度、半年度、年度和其他选项。信息输入完成后点击保存按钮，之后可以编辑指标设置。
在指标设置页面，分为总分计算配置、维度管理、维度内指标配置3部分。
点击总分计算后的设置按钮，可以配置该模板的评分上限和评分计算模式。评分上限包含3中模式：
不设置：模板内指标评分无上限。
统一上限：设置后，模板内所有指标评分上限均为新设置的数值，指标本身评分上限不生效。
按指标自定义：模板内指标评分上限均为指标在指标库设置时的评分上限。
评分计算分为加和计算、加权计算2种模式：
加和计算：总分=评分直接累加。
加权计算：总分=评分 X 维度权重 X 指标权重，再累加。
新建的模板预设了4个维度对应4个指标类型，即：业绩指标、行为态度指标、加分项和减分项。点击添加考核维度按钮可以新增考核维度，但指标类型还是上述4个指标类型中选择。
长安维度名称前的拖动按钮可以调整维度位置。点击右侧的编辑按钮可以编辑维度信息，若为加权计算，需要设置维度权重，加分项和减分项类型的维度无需设置权重。编辑时指标类型不可更改。点击删除按钮删除该维度。
注：维度权重合计必须等于100。
点击维度内的新增指标按钮可以为维度添加指标，若为按指标自定义评分模式，需要输入评分上限；若为加权计算模式，需要输入指标权重。
也可以点击从指标库选择按钮来添加指标。在弹出的页面可以按照指标分组、指标名称来搜索指标，勾选指标前的按钮选中指标，点击确认按钮即可添加指标。
注：维度内指标权重合计必须等于100。
当总分计算、维度管理、维度内指标配置3部分都配置完成后，点击保存按钮即可添加完成绩效考核模板。
# 2.4.1.5 自定义设置
在自定义设置页面，可以设置是否开启绩效等级，若开启绩效等级则会显示下方等级设置区域，区域内显示的是我们内置的等级划分，可以根据情况自行调整，调整完整点击保存即可。
勾选开启人数比例检查按钮，会显示人数比例范围设置区域，通过人数比例检查，公司可以确保其绩效考核的公正性和有效性，避免主观偏见和歧视的影响，确保员工和部门得到公正的评价和激励。
# 2.4.2 考核管理
# 2.4.2.1 绩效考核
在绩效考核页面，可以发起绩效考核，按照考核名称、考核状态（未开始、进行中）、考核周期类型（月度、季度等）查询已经发起的绩效考核，查看、编辑已经发起的绩效考核，删除未开始状态的绩效考核。
# 2.4.2.1.1 绩效设置
点击右上角的添加按钮，创建新的绩效考核。在基础设置考核范围设置中选择参与考核的部门或人员。在计划基础信息中选择之前配置好的考核模板，设置考核周期类型、考核计划名称、考核计划说明及考核周期。设置完成后点击保存按钮，进行下一步设置。
注：保存后考核模板不可更改。
其中考核周期的选项会自动对应考核周期类型，考核中期类型为月度时，考核周期选项为选择月份；季度时选项为Q1、Q2、Q3、Q4等。
在指标设置页可以调整模板中的指标内容，完成后点击保存即可。
在流程设置页面可以设置考核流程，默认为只有被考核人自评一级。
点击新建考核节点可以添加新的考核评分人。包含员工自评和他人评分2个选项。添加完成后可以长按评分人前的排序按钮拖动调整评分人的顺序。所有评分人的评分权重之和为100才可以保存。
在结果设置中可以调整绩效等级设置。
# 2.4.2.1.2 发起绩效
绩效设置完成后在绩效考核页面可以看见该绩效考核，点击计划设置按钮可以继续编辑绩效信息，点击更多-另存为模板可以将该绩效的指标设置存到模板库中，点击复制考核计划按钮可以复制当前绩效考核存为新的绩效考核（例：2月相同的考核可以复制1月的考核计划），点击删除按钮删除该绩效考核。
点击检查并启动考核按钮，在系统检查考核设置没有问题后会弹出气功考核页面，在该页面可以看到参与考核的员工信息，可以添加、删除参与考核的员工。
确认无误后点击确认启动按钮发起考核。
# 2.4.2.1.3 考核评分
参与绩效考核的评分人（包括自评）会在工作台-我的绩效中收到评分邀请，点击评分按钮即可，详情查看本手册1.5 我的绩效
考核发起后。在绩效考核页面该考核状态变更为进行中，点击查看设置可以查看考核设置但不能更改。
点击考核详情按钮，在弹出的页面可以看到考核人员评分进度、查看个人评分结果，查看考核结果，添加、移除考核人员（也可以点击绩效考核页面的考核结果按钮进入此页面）。
在考核人员页面，点击移除可以移除考核人员，点击新增按钮可以添加新的考核人员。
点击详情按钮可以查看员工和人考核评分情况。
管理员可以点击代处理按钮，代替当前评分人完成评分。
在考核结果页面，可以查看已完成评分的考核结果，查看已完成评分人员的评分详情，删除员工考核结果。
点击编辑按钮，可以修改员工考核评分。
点击下载按钮，可以导出考核结果报表。
所有参与考核人员均完成评分，可以点击确认完成按钮完成考核（存在未完成的考核人员无法点击），也可以点击绩效考核页面的确认完成按钮。
# 2.4.2.2 历史绩效考核
点击确认完成的绩效考核会自动进入到历史绩效考核这里，可以搜索查看已经完成的绩效考核。
# 2.5 培训管理
培训管理模块提供对培训需求、培训计划、培训项目的全过程管理，并重点实现对培训项目的培训效果评价和后续跟踪管理，不断提高培训实效。支持内部培训师和外部培训师管理。
# 2.5.1 培训计划
点击添加按钮，可以添加新的培训计划。
# 2.5.2 培训项目
点击添加按钮，可以添加新的培训项目。
# 2.5.3 培训讲师
点击添加按钮，可以添加新的培训讲师。
# 2.5.4 培训评分
点击培训评分，会跳转到问卷调查页面，可以根据不同的培训定制对应的培训评分问卷。
# 2.6 薪酬管理
薪酬管理模块实现了对员工的薪酬进行分配、调整、核算、发放和管理。薪酬管理主要包括工资设置、员工定薪、计时工资、计件工资、生成工资表、工资发放、工资报表、查看工资条等功能。薪酬管理具有以下优势：
- 支持薪资规则和薪资结构的自定义设置，以适应不同岗位的需求。
- 支持建立多工资账套，满足集团型公司对各分子公司多样化薪资方案的集中管控需求。
- 员工档案管理，记录员工的各类基本信息、职位信息、薪酬、考勤及绩效考核等多种薪酬信息。
- 薪资核算配置，包括多样化薪资结构设置、自动计算数据、灵活设置薪酬模板等，以节省人工统计核算成本和出错成本。
- 薪资审批配置，逐级审批配置，所有审核线上处理，提高工作效率。
- 信息安全加密，保障员工个人信息的安全，同时方便管理者了解员工基本情况。
- 数据一键导入功能，支持上传相关薪酬数据，方便企业管理者掌握员工薪酬数据。
# 2.6.1 薪酬概览
在薪酬概览页面，可以看到工资项类别、工资项、工资表模板等数据的统计信息，以及薪酬管理各个阶段需要做的事情并点击跳转到对应的配置页面。
薪酬管理使用流程：
薪酬设置 --> 准备数据 --> 核算工资 --> 查看结果
# 2.6.2 薪酬设置
# 2.6.2.1 工资项类别
使用工资项类别可以更方便的管理工资项，在工资项类别页面，预设置了几种常用工资项类别（预设置项不可删除），点击编辑按钮可以编辑工资项类别信息（名称、启用/禁用、显示顺序）。
点击右上角的添加按钮可以新建工资项类别，点击删除按钮删除工资项类别。
# 2.6.2.2 工资项
工资单的每一列都是工资项，所以配置工资项是实现薪酬管理的重要一步。
在工资项设置中，预设了一套能够生成工资单的工资项（预设工资项不可删除），可以实现个税计算。如果您的工资单与下图中展示的工资项类似，可以直接使用这套工资项来创建模板。
在页面搜索区域可以按照名称和工资项类别搜索工资项，点击编辑可以修改工资项。
点击右上角的添加按钮可以添加新的工资项，在弹出的页面中，编码设定后不可以更改，后续一些其他工资项计算或生成工资表时，都是通过编码获取工资项的值；所属类别的选项为工资项类别；是否在工资单显示开启后，在生成工资单时，该工资项才能被看到；是否应用判断类型默认即可。
计算类型为固定金额时，适用于固定类型的数据，如每月固定的补助金额等数据。直接在计算固定金额中输入数即可。
计算类型为JavaScript表达式时，适用于定薪、导入、计算、人员信息数据。表达式变量必须为“result”，即表达式开头必须为“result=”。
我们提供了5种内置对象来配置表达式。
employee：员工信息获取
使用employee对象可以获取系统内员工的信息，包括员工姓名、部门等信息。
result=employee.xingming
- employee.xingming：姓名
- employee.bumen：部门
- employee.zhiwei：职位
- employee.zhiwu：职务
- employee.shenfenzheng：身份证号码
- employee.yinhangkahao：银行卡号
- employee.shoujihao：手机号
- employee.ruzhiriqi：入职日期
- employee.gonghao：工号
performance：绩效考核分数获取
使用performance对象可以获取生成工资单对应的月份的绩效考核分数。
绩效分数获取 ： result=performance.score
”定薪绩效工资 * 绩效分数/100“ ： 实现绩效工资计算 result=salary.jxgz1performance.score/100
attendance：考勤信息数据获取
使用attendance对象可以获取绩效考核相关的数据。
result=attendance.sjcqts
- sjcqts:实际出勤天数
- xxts:休息天数
- gzsc:工作时长
- cdcs:迟到次数
- cdsc:迟到时长
- yzcdcs:严重迟到次数
- yzcdsc:严重迟到时长
- ztcs:早退次数
- ztsc:早退时长
- sbqkcs:上班缺卡次数
- xbqkcs:下班缺卡次数
- ytwdk:一天未打卡
- kgcdcs:旷工迟到次数
- qjts:请假（天）
- qjsc:请假（小时）
- xjts:销假（天）
- xjsc:销假（小时）
salary：员工定薪数据
使用salary对象能获取员工定薪的数据。
payslip：工资单内数据及导入数据
使用payslip对象能获取工资单内的数据以及导入的数据，工资单内需要计算的工资项都可以通过payslip对象获取工资项，再通过加减乘除等运算符来进行计算，获得最终结果。
注：计算的数据获取后记得” * 1 “，使数据转化成数字格式。
# 2.6.2.3 工资表模板
工资表模板是将工资项组合成工资表的一步，工资表模板设置完成，才能为员工定薪，生成工资表。
在该页面，可以看到已经生成的工资表模板列表，点击编辑按钮编辑工资表模板内容，点击删除按钮删除工资表模板。
点击定薪人员可以查看该模板定薪的人员列表，点击列表中的调薪按钮可以调整对应员工的定薪薪资，点击薪资档案按钮可以查看该员工的薪资记录，具体操作见2.6.3 员工薪资 。
点击右上角的添加按钮添加新的工资表模板。模板名称、编码、描述按照组织自身需求填写即可。
在设置包含的工资项中展示了所有设置的工资项，可以在这些工资项中搭配工资表模板，姓名和部门是默认选中的，选中的工资项会变色及右上角会显示蓝色三角，还会出现定薪按钮，工资项配置中使用salary对象的工资项可以开启定薪，使用其他对象的工资项不要开启定薪，会导致数据获取失败。
应发工资项和实发工资项如果存在多个（即组织存在多套工资模板），则在下图中配置对应的应发工资和实发工资即可。
以上全配置无误后点击提交按钮，保存工资表模板。
# 2.6.2.4 审批流程
在审批流程页面，可以为薪酬管理配置调薪、工资单审批流程。点击编辑按钮可以编辑已经创建的审批流程。
点击右上角的添加按钮，创建新的审批流程。审批流程类型分为调薪和工资单两个类型。
点击添加审批人按钮，选择审批人员，保存后会添加一个审批节点的审批人。
添加完成的审批人会在列表中显示，拖动排序一列的按钮可以调整审批顺序。点击编辑按钮可修改审批人，点击删除按钮删除该审批节点。
配置完成后，点击保存并发布完成流程审批的配置。
注：2个类型的流程审批都只能配置一个。
# 2.6.3 员工薪资
在员工薪资页，可以为员工定薪、调薪，查看员工薪资档案。
点击员工行末的定薪按钮可以为员工定薪，进入定薪页面首先选择定薪的模板，选定后会显示该模板的定薪项，输入定薪薪资，选择生效日期，点击提交发起定薪审批。审批人将会在薪审批中看到该员工的定薪审批。
未定义定薪流程审批无法提交。
提交后的定薪员工的审批状态会显示为进行中，操作中的定薪按钮消失，显示为调薪和薪资档案。审批通过后显示为同意/不同意，操作中会出现生效按钮。
点击生效按钮，弹出薪资生效页面，确认无误后点击生效。在生成工资表的时候只有生效的员工才会计算薪资，未生效的不会显示。
生效后，员工的有效状态变为已生效。
点击调薪按钮，进入调薪页面，可以调整员工的薪资，如果需要切换工资表模板，可以点击重新定薪，进入定薪页面。
点击薪资档案按钮进入薪资档案页面，在这里可以看到员工的当前薪资详情、工资记录和调薪记录。其中工资记录只显示当前年份的工资记录，其他年份的记录可以在工资发放中查看。
# 2.6.4 薪资审批
在薪资审批-待办页面，可以看到工资单和调薪的审批列表。点击同意审批通过、不同意审批不通过，点击查看详情可以查看工资单详细信息，点击薪资档案可以查看定薪、调薪员工的薪资信息。
在薪资审批-已办页面，可以查看本人已经审批的申请。
在薪资审批-我提交页面，可以查看本人提交流程审批申请。
# 2.6.5 月工资表
员工定薪生效完成后，就可以在月工资表中生成工资单了。在月工资表页，可以通过左上方的日历来切换年份，显示对应年份的工资单列表。
点击右上角的新增按钮，添加新的工资单，起始、截止日期为当前工资包含的时间范围，计税年限为当前工资所属的计税年限，所属月份为当前工资记录的月份，即报税月份，用于工资汇总和扣除累计、应发工资累计计算。选择想要生成的薪资模板，点击保存生成新的工资单。
添加完成的工资单，状态为草稿，悬停在“省略”按钮上，会出现查看详情和删除按钮，点击删除按钮删除该工资单。
点击查看详情按钮，查看工资单详情，这时系统已经根据薪资模板的配置生成对应的工资单了，但有些数据需要导入及导入后计算（payslip对象数据）。
点击帮助按钮，可以查看帮助信息。
可以通过下载按钮下载当前工资明细，在下载的Excel加入需要导入的数据（ID不可修改），在通过导入按钮导入进来，这时导入数据已经进来了，但是需要计算的数据还没有改变，点击重新计算按钮，数据就计算完了，检查无误后点击完成按钮，该工资单的状态就会变为完成状态。
完成状态下，上传、重新计算按钮不可用。可以点击旁边的重新编辑按钮来继续调整数据。
当要修改的东西比较少时，可以点击编辑按钮来微调数据，但是编辑后不能再点击重新计算按钮及不能重新导入数据了，会导致编辑的数据刷新掉。
完成状态的工资单可以提交审批了。
审批通过后，点击生效，工资单完成，可以去工资发放中发放工资了，员工可以在工作台-我的工资单中查看工资单了。
注：下方为一些删除的注意事项。
- 删工资项:对包含该工资项的工资单将不显示该工资项，工资模版中删除该工资项,删除后工资项不参与工资计算。
- 删模版:不能在生成对应的工资单，已经生成的不影响。
- 删月工资单:生效之前都可以删除，生效后不可删除。
# 2.6.6 工资发放
在工资发放页面，可以查看员工的薪资发放情况，录入薪资发放信息。在查询区域，可以根据所属月份、员工姓名来查询工资条。
点击发放工资按钮，进入发放工资页面，输入发放金额，提交后记录发放数据。也可以点击全部发放，直接发放全部薪资。
# 2.6.7 薪酬疑问
在薪酬疑问页面，可以查看员工的薪酬疑问反馈，处理反馈。在查询区域，可以根据所属月份、员工姓名来查询薪酬疑问。
点击处理按钮处理疑问，在说明框内可以输入答疑信息，提交后发送给员工。
# 2.7 统计报表
在统计报表中，我们预制了4个常用报表，如果在使用过程中需要其他定制报表，可以与我们联系定制报表。
点击右上角的下载按钮，可以下载报表，点击下载后（当前为下载到云端），点击下载上边的按钮，可以查看下载进度，成功后点击可以保存到本地。
员工花名册
员工通讯录
员工合同签订
员工工龄
# 3 流程管理
流程管理通过电子化的方式处理、存储和传输文件，完全摒弃传统的纸质文件处理方式，使企业内部的流程管理更加高效、环保。相比较传统办公方式，流程管理无纸化办公具有以下优势：
- 高效性：通过电子方式处理文件，省去了打印、复印、装订等繁琐步骤，大大提高了工作效率。
- 节省空间：纸质文件被电子文件取代，可以为企业节省大量的存储空间。
- 环保：减少了纸张的使用，降低了对环境的破坏和污染。
- 易于管理和检索：电子文件可以通过搜索引擎快速找到，便于管理和检索。
- 降低成本：减少了纸张、墨粉等耗材的消耗，降低了企业的运营成本。
# 3.1 分组设置
# 3.1.1 人员分组
在人员分组页面，可以配置流程审批组，在流程设置时可以选择审批组，流程发起后，审批组人员都可以进行审批。
在流程审批人员分组页面，可以查看已经设置好的审批组人员信息，点击左侧审批组名称，可以切换查看该审批组人员信息。
点击左侧添加按钮，可以添加审批组。
系统默认录入部门经理审批组和财务审核组，不可删除。新添加的审批组可以删除。
点击审批组内的管理按钮，可以添加、删除审批组人员。在搜索框可以输入名字进行查询。
# 3.1.2 流程分组
在流程分组页面，可以设置审批流程分组，如假勤管理、人事管理等。在流程配置时，新建的流程会选择流程分组，发起流程页面也会按照流程分组显示流程，方便查找。
点击右上角新建按钮，可以新建流程分组。禁用开关若是打开，则发起申请处看不到该流程分组及该流程分组下的流程，无法发起流程。
点击删除按钮可以删除流程分组类型，点击编辑按钮可以编辑流程分组信息。
# 3.2 编号设置
在编号设置页面，可以设置自动编号类型，在流程配置时，会选择流程编号方式。
点击删除按钮可以删除该流水号类型，点击编辑按钮可以编辑流水号内容。
点击右上角新建按钮，可以添加新的编号类型。
- 编号格式：YYYY 年份、MM 月份、DD 日期、XXX 顺序编号、yy 年份后两位 例如 YYYYMMDDXXX 。
- 自动累计编号位数: 例如 3 代表 001-999 。
- 编号累计方式：即累计的编号按照每年、月、日的更新重新累计，或者按照编号的方式，不重新刷新累计。
# 3.3 流程设置
在流程设置页面，可以配置流程，新建完成的流程发布后，可以在发起流程页面发起流程。在搜索区域可以按照流程名称、流程分组来删选流程。
点击编辑按钮可以编辑流程信息、表单信息、流程结构、摘要设置。
点击禁用按钮，该流程在发起申请页面不可见。
点击删除按钮，可以删除流程，删除按钮在流程禁用后显示。
点击发布按钮，可以重新发布流程，解除禁用状态。
点击右上角的添加按钮，可以新建流程。
# 3.3.1 基础设置
在基础设置页输入流程名称、流程类型（流程分组）、流程编号、备注（流程简介）信息。
# 3.3.2 表单设计
在表单设计页，可以设计表单的内容，页面分为3大区域：左侧列表区域、中间操作区域、右侧属性设置区域。通过鼠标拖拽左侧组件到中间操作区域，在右侧设置组件属性来完成表单内容的配置。
# 3.3.2.1 属性配置
# 3.3.2.1.1 基本配置
个别组件的基本配置会多一些其他的配置，会在组件介绍中单独说明。
- 字段名：组件内数据存储时使用，一般使用英文，同一表单内各字段名不能重复。
- 标题：组件名称，在表单内显示的名称。
- 默认值：设置表单打开时默认显示的值。
- 必填：勾选后，表单提交时验证是否填写，未填写不能提交。
# 3.3.2.1.2 事件
事件区域可以为该组件添加触发事件，包括获取焦点、失去焦点、点击事件、值变化4种触发条件事件。触发事件时可以设置其他组件的变化。
ps：所谓的焦点，就是当前鼠标光标被激活的位置，是哪个控件被选中，可以被操作；比如一个文本框获得焦点，你在键盘上敲进的字符就直接进入了文本框；还比如一个下拉式列表框获得焦点，你按下键盘上的向下箭头，它就会把列表列出来。
点击添加事件按钮，选择一个触发事件，会在添加按钮下方显示新增的事件，点击删除按钮可以删除该事件，点击右侧下拉按钮，可以展开该触发事件设置的动作。点击添加按钮，可以为该事件添加动作，包括设置其他组件数据、其他组件禁用启用、其他组件显示隐藏3种动作。
在高级设置中，还可以通过公式编辑器（f(x)按钮）添加额外的触发条件。
# 3.3.2.1.3 状态
在状态中可以通过公式编辑器（f(x)按钮）编辑表达式来控制组件的显示、隐藏、禁用、启用。
隐藏时删除字段选项勾选后，组件隐藏再显示，之前输入的数据不会保留。
# 3.3.2.1.4 公式编辑器（f(x)按钮）
在公式编辑器中，可以通过系统提供的数学函数、事件变量、组件字段结合运算符号编写一段执行公式，用于触发事件、计算数据。如有复杂的逻辑公式请联系我们。
# 3.3.2.2 组件
# 3.3.2.2.1 基础组件
文本框
可用于事由、名称等文本类数据录入。
- 可清除：勾选后，该文本在表单中会显示一个清除改组件输入内容的按钮。
多行文本
多用于备注等需要输入多行文字的情况。
密码输入
密码输入组件。
数字
数字相关数据录入，不是数据格式不显示。在高级设置中，可以设置步长、小数点位数、最大最小值、前后缀、千分位的信息。
邮箱
邮箱数据录入，可以验证是否为邮箱格式。
开关
可以和其他组件关联使用。
单选框
点击新增选项按钮可以添加更多选项，选项文字后边的按钮可以点击拖动调整位置。
复选框
点击新增选项按钮可以添加更多选项，选项文字后边的按钮可以点击拖动调整位置。
滑块
适用于进度相关数据录入。
评分
适用于问卷打分数据录入。
下拉
点击新增选项按钮可以添加更多选项，选项文字后边的按钮可以点击拖动调整位置。
列表选择
点击新增选项按钮可以添加更多选项，选项文字后边的按钮可以点击拖动调整位置。
时间
在高级设置中可以设置时间显示的格式。
日期
在高级设置中可以设置日期显示格式。
日期范围
在高级设置中可以设置默认提示、最大最小日期及日期显示格式。
日期时间
日期时间范围
在高级设置中可以设置默认提示、最大最小日期及日期显示格式。
年份范围
在高级设置中可以设置默认提示、最大最小年份。
季度选择
季度范围
文件上传
在高级设置中可以设置是否多选、上传文件类型限制。
图片上传
在高级设置中可以设置是否多选。
颜色选择器
- 数据格式：切换颜色的数据格式。
链接
- 显示文字：设置链接的显示文字。
- 链接：设置链接跳转地址。
提示类文案
- 文案：提示内容。
- 显示关闭：勾选后该组件右上角会显示关闭按钮。
- 图标：勾选后在标题前方显示图标。
- 提示级别：不同级别颜色不同，info（白色）、success（绿色）、warning（黄色）、danger（橙色）。
# 3.3.2.2.2 业务组件
人员选择
该组件可以把该组织的人员列表作为选项，发起申请时，可以选择组织内人员。
- 可多选：勾选后选择人员时为多选。
- 可查询：勾选后选择人员时可以在输入框输入查询。
部门选择
该组件可以把组织的部门列表作为选项。
项目选择
该组件可以把组织的项目列表作为选项。
合作伙伴
该组件可以把组织的合作伙伴列表作为选项。
关联表单
该组件可以获取关联表单的数据，多用于差旅报销类流程中。
- 关联流程名字：选择组织中已经设置好的流程名称。
- 关联流程状态：选择流程状态，我发起、待审批、已完成。
城市选择
- 允许选择城市：勾选后可用。
- 允许选择区域：勾选后可用。
- 是否出现搜索框：勾选后出现搜索框。
公式
一般需要用到计算、统计的表单会用到该组件，通过公式编辑器来配置公式。
- 公式：通过公式编辑器来配置公式。
自动编号 和流程编号功能类似，该组件为流程内的编号，目前只支持一种编号形式。
签章文件
配置电子签章使用的组织，只支持上传PDF文件。
# 3.3.2.2.3 业务区块
组合输入
在高级设置中可以设置最大最小长度等要求：
- 是否为多行：勾选后该组件可以输入多组数据，点击新增按钮即可添加一组数据。
- 多行显示：勾选后一组数据中的组件可以多行显示
- 是否可添加：勾选后出现添加按钮、
- 是否可删除：勾选后出现删除按钮。
- 是否可拖动：勾选后出现拖动按钮。
在组件设置中可以设置组合输入的组件搭配。
富文本编辑器
该组件可以进行一些文档操作。
地理位置
该组件可以获取地理位置信息。
图表选择框
可以在表单内绘制饼状图。
Markdown
可以在数据一栏中编写Markdown文档。
也可以勾选外部链接按钮，在数据地址中写入链接地址获取Markdown数据。
二维码
通过输入二维码值来生成二维码。
# 3.3.2.3 操作区域
在操作区域内，可以展示拖拽过来的组件，拖拽调整组件顺序，复制、删除组件，预览表单效果。
点击后退、重做按钮，可以撤销、恢复一次对组件的操作。
选择切换按钮左边的为拖动按钮，选择后可以点击组件拖动组件。右边的为框选按钮，点击后可以框选组件批量删除，也可以通过快捷键（Ctrl + A）全选，按钮（delete）删除。
操作区域显示切换按钮可以切换成手机显示、按比例显示、电脑端显示。
复制按钮可以复制组件，也可以选择组件，Ctrl+C复制、Ctrl+V粘贴。
删除按钮可以删除组件，也可以按delete键删除。
代码显示按钮可以切换到代码显示页面，这里也可以复制代码，粘贴到其他表单中，达到复制表单的作用。
# 3.3.2.4 大纲树
在大纲树页面，可以查看表单组件的列表，点击组件名称即可切换到该组件的位置及对应的属性设置页面。
# 3.3.2.5 历史记录
历史记录页面可以显示本次打开表单配置也的操作步骤。
# 3.3.3 流程设计
在流程设计页可以配置流程审批结构，及表单在不同流程节点的显示、读写情况。左侧竖条工作栏为流程节点工具栏，右上方横条工具栏为页面调整工具栏。
右上方的放大缩小按钮可以调整流程结构的展示大小，适应按钮可以是流程结构展示到相对正常的大小，上、下一步按钮可以撤销、重做流程结构配置的操作。
# 3.3.3.1 选区
选区工具点击后可以框选流程中的节点，以便批量复制（Ctrl+C）、粘贴（Ctrl+V）、删除（delete）。
# 3.3.3.2 开始
开始节点即流程发起节点，从左侧工具栏中拖入面板即可，一个流程只有一个开始节点。
节点名、操作按钮均保持默认即可。
读写属性中，可以设置流程表单在该节点的显示、可写情况、是否必填。可以单独设置某一组件的属性，也可以统一设置属性。必填属性可以不选，不选之后按照表单中是否必填的属性执行。
点击开始节点，节点旁边会显示一些按钮，用户任务、系统任务、条件判断点击后会自动生成下一个流程节点。点击删除按钮删除节点，也可以按键盘delete删除。
# 3.3.3.4 顺序流
在不同节点之间连接的线叫顺序流，可以由一个节点生成下一个节点时自动出现，也可以点击一个节点，节点四周的小圆圈按住拖拽到另一个节点生成。
顺序流的节点名，在没有设置表单条件时可以不设置。
审批条件可以选择上一个节点设置的操作按钮。
表单条件一般用在条件判断节点后边，也可以用在用户任务后边。点击点击条件按钮，可以配置满足表单组件的条件，然后流程进行时，满足此条件的流程，可以走这个顺序流。
# 3.3.3.4 用户任务
用户任务节点为审批人审批节点，在这里可以设置审批人、审批组、操作按钮及表单读写属性。
节点名可以设置成审批人、审批组的名称。
点击审批人框，在弹出的页面可以选择审批人。“发起人”为流程发起者，意思是这个节点由发起人审批或者确认。
流程支持跨组织审批，审批人可以选择其他企业（合作伙伴管理中添加的企业）中的人员进行审批。
点击企业名称或者部门，在人员列表中可以勾选审批人员，选择的人员会在右边的已选项中显示。
已选项中的人员，本组织的不显示组织名称，其他组织的审批人员显示组织名称，拖动人员名称前的按钮可以调整人员位置，点击后边删除按钮可以删除当前审批人，点击清空按钮，可以清空所有审批人。
在搜索框内可以模糊搜索人员姓名。
在审批组中可以选择在人员分组中设置的分组作为审批人。
开启签章后，此节点签章组件可以执行签章操作，并校验是否存在签章。只有使用了签章组件，开启此功能才有用。
开启退文后，此节点操作时会增加退文按钮。审批时，点击退文，输入退文原因，选择退文到哪一个节点（只能选择之前完成审批的节点），点击确定，审批节点会返回选择好的审批节点重新审批。
在操作按钮编辑区域，点击新增按钮，可以添加新的操作按钮，不同的按钮可以对应审批后的不同分支。
意见按钮开启后，审批时点击此按钮，会弹出弹框，需要输入审批意见。
# 3.3.3.5 系统任务
系统任务节点可以通过在服务现实-URL处输入对应的地址链接，来实现一些业务，如有需要，请联系我们。
# 3.3.3.6条件判断
条件判断节点无需做其他设置，后边可以根据条件设置不同审批节点。
# 3.3.3.7 结束
发起流程后走到结束节点该流程结束。
# 3.3.4 高级设置
在高级设置中可以设置流程摘要，根据选择对应表单项（可以多选），生成摘要，在表单待办列表中摘要一栏显示。
流程配置过程中可以点击保存按钮保存进度，前提是表单设计、流程设计均配置了部分，配置完成后点击保存并发布，就可以在流程发起中发起流程。
# 3.4 流程发起
在流程发起页可以根据流程分组找到要发起的流程，点击发起流程。
# 3.5 审批中心
在审批中心页面，分为流程分类列表、流程列表、流程详情3个区域。
流程分类列表分为待办、已办、我发起3个分类，每个分类下边包含着待处理和已处理的流程类型及其对应的数量。可以在上方的搜索处搜索流程名称筛选对应的流程。
流程列表默认显示全部待办流程，根据流程分类列表点击不同流程类型，可以筛选出对应的流程。
在每个流程卡片中，左上方显示的是流程名称，右上方显示的是流程状态，左下方显示的是流程发起人，右下方显示的是流程发起到现在的时间，流程名称和发起人中间显示的是摘要信息。
流程详情部分左侧是表单详情，审核无误后在审批区点击按钮审批。右侧是流程进度区域，显示流程进度，包含发起时间、审批时间及审批人，跨组织审批人的后边会显示该审批人的组织名称。
# 3.6 流程监控
在流程监控页面，可以查看组织内所有流程的进程、状态（默认显示近3个月的数据）。在页面上方可以按照时间区间、流程名称来筛选流程。
点击操作按钮，在展开的列表中点击查看按钮，可以查看该流程的信息。
点击流程图按钮，可以查看该流程的进度。
# 4 门户网站
专业的门户网站制作工具，可为公司定做官网。该模块目前不对用户开放，用户要使用的话可以联系我们，由我们来配置。下图为配置好的门户网站展示：
# 5 资产管理
自定义资产类别，便捷的入库、出库操作，告别原本的文档记录。
资产管理模块包含固定资产管理、办公用品管理、仓库管理、资产列表、资产编号、资产提醒、资产库存报表、资产履历报表8部分，其中固定资产管理与办公用品管理模块操作、界面都一致，只是分类不同，这里只介绍其中一个管理的操作。
# 5.1 资产编号
在使用资产管理前，需要先在资产编号页面配置资产编号规则。
点击右上角的添加按钮，新增资产编号规则。
- 编号格式：根据下方提示的日期、月份等编码配置编号格式，如YYYYMMDDXXX、yyMMDDXXX等。
- 编号累计方式：可以设置编号尾号按月、年等方式刷新，选择编号选项则编号不刷新。
点击删除按钮可以删除该编号规则，点击编辑按钮可以编辑编号规则。
# 5.2 仓库管理
在仓库管理页面录入组织的仓库名称，在入库、出库时使用。
点击右上角的添加按钮，新增新的仓库。
点击编辑按钮编辑仓库信息，点击删除按钮删除仓库。
# 5.3 固定资产与办公用品管理
点击办公用品按钮，进入办公用品管理-资产履历页面。在这里可以按条件查询、查看资产履历，对资产进行入库、出库操作。
新建立的组织，需要先设置资产编号、资产仓库、资产类型、资产名称，才能入库、出库。
点击入库、出库按钮，进行入库、出库操作。
在资产类型页面，可以对资产类别进行新增、删除、修改、查看操作。
注：资产类型上级类别禁止循环嵌套，否则资产类别不会显示。
在资产管理中，可以查看资产库存，新增、编辑、删除资产。
# 5.4 资产列表
在资产列表页面，可以看到组织的资产详细信息及入库出库情况。可以根据资产名称、资产编号、所属仓库、资产类别来查询资产信息。点击下载按钮可以下载查询的资产列表的报表。
# 5.5 资产提醒
在资产提醒页面，可以添加资产到期提醒任务，查看已经添加的资产到期提醒列表，按照任务名称及资产详情来查找提醒任务。点击编辑按钮可以编辑已经添加的提醒任务。
点击添加按钮，添加新的资产提醒任务。
提醒信息会在动态中发送。
# 5.6 资产库存与履历报表
我们对资产库存与资产履历制作了报表，在这里可以打印、导出Excel、PDF等格式的报表。
# 6 合同门户
合同门户——全程数字化的合同管理平台。
- 兼顾电子化签约和传统纸质签约的混合使用。
- 数字化签约，一站式解决纸质合同签署痛点。
- 合同文件电子化存储，标签分类提升管理效率。
- 电子签名全过程数据存证，证据链条完整可靠。
- 多人实时在线撰写合同，记录编辑痕迹，电脑、手机端随时随地编写、审批。
- 实现合同签订、收付款管理、归档台账等全流程管理。
- 颁发企业数字证书，对接权威数字证书机构，实现数字证书全生命周期管理。
- 与纸质合同具有同等法律效力，率先获得司法/仲裁机构认可
点击合同门户进入合同概览页面，在这里可以查看合同进展、合同金额概况。点击合同起草按钮，进入协同起草页面，新建合同。点击我起草/协同的，进入合同起草页面。点击待我参与，进入带参与页面，参与协同起草。点击待我签署，进入合同签署页面，签署合同。点击待我审批，进入合同审批界面，审批流程。
初次购买此模块的用户，进入概览页面会提示配置数字证书、电子签章、合同模板等信息。
# 6.1 通用设置
# 6.1.1 设置
合同类型
在合同类型设置中，我们预制了3个合同类型，也可以根据公司情况修改、新增合同类型。
数字证书
电子印章
流程定义
在流程定义中配置合同的审批流程，点击右上角的添加按钮，添加审批流程。
点击添加审批人按钮，在弹出的页面选择审批人员，点击确认添加到审批列表中。
拖动排序按钮可以调整审批顺序，点击编辑按钮调整审批人，点击删除按钮删除审批人。
流程名称、审批节点配置完成后点击保存并发布按钮，发布流程，即可在协同起草中发起流程了。
注：只能配置一个合同审批流程，新用户使用合同云门户时，需要先配置合同审批流程。
# 6.1.2 合同模板
在合同模板中，可以查看、编辑、删除、上传合同模板。
点击在线撰写，可以线上编写合同内容。关于撰写的详细操作，见本文 5.2.4合同撰写 中的多人在线撰写。
# 6.2 电子合同签署
在合同模板、电子印章配置完成后，就可以签署电子合同了，签署流程为：
合同起草 => 参与方协同起草 => 合同撰写（通过合同模版在线编辑确认）（非必要） => 合同确认 => 合同审批 => 合同签署
# 6.2.1 合同拟定
在合同拟定的协同起草页面，可以对发起和参与的合同进行新增、查看、撰写等一系列的操作。
点击详情按钮，可以查看合同基本信息、状态、日志、合同文本。
# 6.2.2 合同起草
点击右上角的新增按钮，创建一份新的合同。
合同文本类型选择”已确认pdf文件“，可以直接上传pdf文件，选择合同类型，无需撰写步骤。
合同文本类型选择”通过合同模版在线编辑确认“，无需选择合同类型，直接选择合同模板，需要撰写步骤。
# 6.2.3 参与方协同起草
合同参与方在自己组织中的待参与页面参与协同起草。
# 6.2.4 合同撰写
点击撰写按钮开始撰写合同，合同撰写支持多人在线同时编辑，一方编写的内容会实时显示在另一方的屏幕上，点击右上角的按钮可以查看当前参与编辑的人员。
合同撰写页面上边主页、插入、布局等功能与word软件功能相似，在协作菜单中，编辑模式、跟踪变化、显示模式建议使用默认即可。添加评论按钮可以为某一段文字添加批注。接受、拒绝按钮可以确认对文档的修改。
也可以选择某短文字右键选择发表评论，添加了评论的文字会有颜色标记，点击显示评论，其他人还可以回复评论。
点击左侧的评论按钮可以查看所有评论。
点击聊天按钮，可以弹出聊天界面，参与编辑的人员可以在这里沟通。
插入、编辑、删除的内容，也会有颜色显示。
注：未点接受的编辑，将不会显示在最终签署电子印章的合同上，修改完无需点击保存，关闭该页面后10秒左右会自动保存。
# 6.2.5 合同确认
在双方撰写完成后，点击协同起草中详情按钮，确认合同，双方都确认后可以审批合同或者发起签署。
注：一方确认后若另一方修改了合同，则合同状态变为未确认。
# 6.2.6 合同审批
签约双方都确认后，点击审批按钮可发起合同审批。发起合同审批前需要在流程定义中设置合同审批流程。
发起审批后，在详情中可以看到合同状态变为合同已发起审批，撰写、审批按钮不再显示。
在合同审批页面，可以查看待办、已办、我发起流程，点击查看按钮，审批流程。
在我发起中，可以点击取消流程按钮取消正在审批的流程，取消流程后可以在协同起草中重新发起流程。
审批完成后，在详情中可以看到合同状态变为合同审批结束。
注：合同审批结果为不同意时无法重新发起审批，需要重新起草合同。
# 6.2.7 合同签署
合同审批完成或者全部确认后，点击签署按钮，可以发起签署。
在合同签署页面，点击查看按钮，可以查看合同的基本信息、合同文本、审批历史及操作日志。
点击电子签章，进入签署页面，我们提供了3中签章方式。
单页签章： 拖动左侧电子印章到合同文本处即可，电子印章不能放置在空白处。
多页签章： 多页签章即设置的多个文本页相同的位置签章，拖动到签章处，输入签章的页数即可。
骑缝签章： 骑缝签章需要设置签章起止页、签署方向、一枚印章的覆盖页数。
签证脱密： 签证脱密也叫电子复印件，把文档中的印章有红色变为灰色，类似于纸质复印件。
签章雾化： 能够防止通过拷屏和截图方式获取清晰的印章，可以设置印章雾化，此功能使印章图片雾化显示，但是打印是清晰的。
点击签署完成结束签章，电子合同签署页的查看按钮，在合同文本处可以看到签署完成的合同。
在协同起草处查看合同，显示已全部签署。
# 6.3 合同台账
在合同台账中，可以查看已经签署的电子合同和录入的纸制合同，下载已经签署的电子合同（PDF）。
点击右上角的新增按钮，录入已经签署的纸制合同。录入后可以点击编辑按钮，修改录入的合同。
# 6.4 履约跟踪
在履约跟踪中，可以录入和修改已签署的合同的收付款记录。
# 6.5 签章验证
# 6.6 统计报表
此功能仅供高级版订阅会员企业使用，请邮件联系：support@icloudportal.com
# 7 电子签章
在电子签章模块，可以申请数字证书，配置电子签章，验证电子签章。
# 7.1 数字证书
在数字证书页面，可以查看已经申请下来的数字证书信息。点击右上角按钮，可以进入数字证书申请页面。
注：申请数字证书前需要进行实名认证。(点我跳转到实名认证配置)
在数字证书申请页面，可以查看已经申请的数字证书详细信息及进度。
点击数字证书申请页面右上角的按钮，可以申请数字证书。
申请流程：
- 1、选择要申请的数字证书类型。
- 2、下载‘电子合同数字证书《用户信息申请表》’模板，按说明填写相关内容。
- 3、将电子合同数字证书《用户信息申请表》打印并加盖单位公章。
- 4、将盖章的申请书拍照上传至申请表一栏。
- 5、填写联系人、联系人电话等信息。
- 6、确认申请表、证书类型等信息无误后，点击申请发起数字证书申请，等待审核。
- 7、将打印盖章的电子合同数字证书《用户信息申请表》邮寄至下方地址。（地址、联系人、收件人电话号码请联系我们获取）
- 8、审核通过后，将下发数字证书，可以在电子印章处创建电子印章，同时获得1200云豆，可以体验合同门户模块。
- 9、下发的数字证书有效期为一年。
- 10、电子印章可以在流程审批—电子签章申请、合同门户中使用。
注：发起申请后请联系我们进行审批。
# 7.2 电子印章
在电子印章中，添加关联数字证书的电子印章。
点击右上角添加按钮，新增云电子印章。
使用自定义图片章模,公章及合同章图片尺寸建议为：640✖640, 法人章图片尺寸建议为：320✖320。
# 7.3 签章验证
电子签章主要是通过CA身份认证技术以及加密技术实现的在电子档文件上直接签署，这里的“签署”需要满足以下条件：
1）签署身份可识别——由国家设立的权威CA认证机构提供身份认证服务；
2）签署时间精确记录——由国家授时中心提供可信时间源，时间戳技术精准记录签署时间；
3）签署内容不可篡改——通过哈希固化以及多重加密技术实现文件传输与存储安全；
与传统物理印章模式中通过对比印鉴（印章盖在文件上的印迹）不同，电子合同的验签只需通过在线查看电子签章签署时的数字证书是否被破坏即可快速判定（如果被篡改，则会提示签名无效、数字中证书被破坏）。
在签章验证中我们提供了上传合同PDF验证签章是否有效的方法。
也可以使用Adobe Acrobat Reader阅读器验证签章，用Adobe打开已经签名好的PDF文件，点击合同内的印章，可以查看签名验证状态。
点击签名属性可以查看签名详细属性。
点击显示签名者证书，可以查看证书详细信息。
# 7.4 过期电子印章
在过期电子印章页面，可以查看已经失效的电子印章。
# 7.5 过期数字证书
在过期数字证书页面，可以查看已经失效的数字证书。
# 8 OKR目标管理
详情见
中小企业云门户ORK使用手册
# 9 问卷调查
帮您轻松完成市场调查、社会调查、满意度调查等各类在线问卷调查。
在问卷调查模块，可以新建、编辑、发布问卷，查看调查结果，下载调查报表。
# 9.1 问卷流程
点击添加问卷按钮，新建一个问卷调查。
问卷包含：
- 匿名问卷：何人收到问卷，都可以直接填写问卷；
- 非匿名-个人问卷：需要填卷人通过手机号加验证码方式注册登陆，有云门户账户的可以直接使用云门户账户登陆填写问卷；
- 非匿名-企业问卷：需要填卷人注册账号，并输入正确的企业信息如企业全称、组织机构代码等信息，已经在云门户注册过的组织，其中的员工可登陆账号直接填写问卷。
在跳转地址中输入网址链接（例如公司官网链接），填卷人提交后会跳转到该地址。
编辑问卷详细内容见本文7.2 问卷内容编辑
问卷编辑完成后，可以点击保存，再点击问卷卡片上的编辑按钮可以继续编辑问卷，点击发布按钮发布问卷。
也可以点击保存并发布，直接发布问卷，问卷发布后，如过要重新编辑问卷内容，取消发布，再编辑发布。
注：取消发布后，编辑问卷内容，点击保存问卷后，需在弹出后点击保存按钮才会保存更改的问卷内容，直接关掉编辑问卷信息页面不会保存更改的问卷内容。
问卷发布后点击编辑按钮，最上方复制问卷链接，发送给需要填写问卷的人员即可。
匿名问卷的填卷人打开链接可直接填写问卷，右上角打印按钮可以打印问卷。
个人问卷需要填卷人手机号码或者云门户账号登陆，在右上角可以打印问卷和退出登陆，问卷填写为实时保存，文填写完退出，下次登陆可以继续填写。
问卷提交后不可更改，想要更改需要问卷管理人员在调查结果中点击允许修改按钮，才可以修改问卷。
企业问卷和个人问卷类似，也是需要登陆，不是云门户注册组织的员工账户的填卷人，需要在手机号码登陆后，输入组织信息，完成注册，才能填写问卷。
问卷发布后，问卷卡片上回显示有多少人填写了问卷，点击更多中的调查结果可以查看问卷填写情况。
点击问卷后的查看按钮可以查看改问卷的信息，点击允许变更按钮（匿名问卷没有该按钮），将该问卷改为未提交状态，该问卷填写者可以修改问卷重新提交。
点击设置按钮，可以添加和问题相关的检索条件。
点击导出按钮可以导出问卷报表，点击删除按钮，可以删除问卷。
# 9.2 问卷内容编辑
点击编辑问卷后边的编辑按钮，进入问卷内容编辑页面。
默认进入问卷设计器页面，同时问卷设计器也是我们编辑问卷最重要的模块，也可以点击上方的测试问题、问卷逻辑、json编辑器来切换到其他模块。
# 9.2.1 问卷属性配置
问卷整体属性
编辑问题前可以先点击下问卷设置按钮，属性编辑区域会显示调查问卷的属性配置，来配置下问卷整体属性，也可以点击邮编属性编辑区域的下来框，选择调查问卷，再进行编辑。
在一般属性中，可以配置问卷标题、说明，设置问卷语言及编辑模式。
标题和说明也可以在标题编辑区域编辑，还可以添加logo。
logo添加完成后可以调整logo位置，编辑、删除logo。同时在logo属性区域还可以微调logo位置。
在导航属性中，可以设置问卷相关的预览、按钮、进度条的自定义，如不设置，使用默认的按钮文本、进度条配置。
在问题属性中，可以设置问题的标题位置、问题说明位置、问题编号类型等问题相关的配置。
在页面属性中，可以新建页面，编辑页面名称、说明，以及删除页面。设置页面标题、页数的显示与否。
同样在操作区也可以新建、切换显示页面，设置页面名称、说明。
点击页面后边的设置按钮，也可以编辑、删除、复制页面。
在逻辑属性中，可以设置答题时的一些逻辑，例如第一题答案为1时第二题才显示。
在数据属性中，可以设置数据刷新相关的设置。
在验证属性中，可以设置查错模式
在完成属性中，可以通过html代码自定义展示页面。
在问卷计时器属性中，可以设置填写问卷的时长限制。
页面属性
在一般属性中，可以设置页面说明、是否可见、完成时长等信息。
在逻辑属性中，可以设置根据页面中某一问题的答案来确定是否可见、必选等逻辑条件。
在布局属性中，可以设置问题相关的属性。
# 9.2.2 工具箱
工具箱与流程表单配置时的流程组件类似，鼠标点击组件拖动到问题编辑区域即为添加问题，也可以鼠标单击组件完成添加。
这里将依次介绍各个组件，以及组件的属性编辑，后续组件重复的属性编辑将不再说明。
单行文本
在一般属性中，可以设置题目名、题目文本、说明等基本属性。
点击文本框类型，可以选择文本框可输入的格式。
占位文本为文本框提示文字，在文本框未输入信息是以灰色字体显示。
逻辑属性同页面的逻辑属性。
在页面属性中可以设置问题的标题相关信息，调整问题的大小。
在数据属性中，可以设置默认值，如果问卷问考试试卷可以设置正确答案。
在验证属性中，可以添加验证规则，当不符合规则时，发出错误提示，问卷无法提交。错误提示可在错误文字中自定义。
多项选择
在设置选择属性中，可以设置多项选择的选项，添加全选、无、其他按钮，设置选项来源、选项顺序。
注：部分问题组件在编辑时显示为英文，但是发布后会显示为中文。例如选择文本、”无“文本都是为了该文档显示才编辑的，实际使用中使用默认设置即可。
点击编辑器按钮，可以设置逻辑来控制选项是否显示。
其他来源的选项可以通过导入url的方式导入选项。
单项选择
单项选择配置与多项选择差不多，在配置选项属性中，可以设置清除选择按钮。
下拉框
在配置选项属性中可以设置添加其他答案的的选项。
多行文本
多行文本域单行文本配置相同，在布局属性中，可以设置多行文本的行数、列数。
评分
在设置评分值属性中可以设置最大值、最小值、评分间隔。
也可以点击表单输入下方的新建按钮自定义评分选项，点击编辑器按钮可以为该选项设置逻辑，点击快速输入可以更简单的输入评分选项。
Rangking（排名）
排名组件可以在设置选项中添加需要排名的选项，填写问卷时，点击选项前的按钮可拖动选项1以达到排名的目的。
选图片
在一般属性中，可以设置图片多选、显示图片名称。
可以切换为选择图片。
在设置选项中，通过图片链接的添加图片、视频。
注1：本地图片可以上传到我们的云门户资料库中，在通过共享链接来添加进选项。
注2：点击图片中的编辑按钮可以替换图片，点击图片下方的添加按钮，可以添加新的图片，但是这样重本地上传的图片会存到服务器中，使用不方便，建议使用注1的方法添加图片。
逻辑项
在一般属性中可以设置逻辑为真或假时的文本。
Image（图片）
图片组件只提供展示单独图片的功能，不
提供选择功能。
Html 代码
可以在一般属性中的HTML中添加html代码，在问卷中就会显示代码所展现的东西了。
signature pad（签名板）
在一般属性中可以设置签名板的大小，调整签字笔、背景板的演示，设置提交后签字板的存储格式。
表达式（只读）
暂不支持
文件上传
在一般属性中可以设置上传多个文件、上传文件大小限制等属性
在其他属性中，可以设置删除文件时是否弹出确认。
矩阵（单选题）
在设置列、行选项中设置矩阵的行列选项。在cells属性中可以把选择按钮替换成其他文本。在其他属性中可以设置允许拖拽行。
矩阵（下拉框）
在一般属性中，可以在单元格类型中切换选项的形式，默认为下拉框。
在”Detail panel mode“中可以行或列中插入问题。
在设置行、列、选项中配置该矩阵的属性。
矩阵（动态问题）
矩阵（动态问题）与矩阵（下拉框）类似，只不过动态问题可以增加删除行。
文本框组
文本框组中可以设置多个单行文本类问题。
面板
在面板组件中可以嵌入多个其他类型的问题。
面板（动态）
面板（动态）同样可以添加多种其他问题组件，并且有新增、删除一组的按钮。
问题预览展示
# 9.2.3 测试问卷、问卷逻辑、json编辑器
在测试问卷中可以实时测试正在编辑的问卷，点击选择测试页面可以切换页面，点击选择设备可以查看问卷在不同的设备上的展示效果。
在问卷逻辑中，可以设置一些通过问题答案的逻辑表达式的结果，来实现一些动作，例如页面是否显示。
在json编辑器页面，可以复制json代码，粘贴到其他问卷中，达到复制问卷的作用。
# 10 时间管理
时间管理系统是一种旨在帮助个人或团队更有效地组织和利用时间的工具或方法。其目的在于提高工作效率、减少拖延，并更好地实现个人或组织的目标。
# 10.1 时间管理
初次使用该模块需要先在时间管理中设置时钟。在时间管理-进行中页面，可以查看、编辑、删除、归档进行中时钟，在已归档页面可以编辑、删除时钟。
点击新增按钮添加新的时钟。
输入标题，点击确认后会弹出选择用户组页面，在该页面选择适用角色（角色由管理员在系统设置中配置）。
点击保存，时钟创建完成。
点击省略号按钮会显示4项操作按钮，点击编辑按钮可以编辑时钟标题，编辑所属按钮可以编辑适用角色，归档按钮可以归档时钟，删除按钮可以删除时钟。其中编辑和编辑所属按钮管理员和时钟管理员都可以操作，归档、删除只有时钟管理员可以操作。
点击时钟管理按钮进入时钟管理页面。在今天页面可以查看当天参与员工打卡信息。
在时间表页面可以看到2周内参与员工的总打卡时间。
在地图处可以看到参与员工的打卡信息。
在操作日志中可以看到管理员对时钟的操作记录。
点击页面右上角的设置按钮，可以配置时钟的基本设置、自定义设置及工作设置。
在基本设置中可以设置工作日、工时及工作上下班时间。
在自定义设置中可以设置是否开启审核及是否开启打卡。
在工作设置中可以查看、编辑、新建工作任务。
点击新建按钮新建任务。
点击待处理按钮可以查看参与员工发送的请求列表，以及在该页面处理请求。
注：在自定义中开启审核、打卡才会需要在这里审批。
# 10.2 我的时间
我的时间页面分为时钟、请求、时间表3部分。
点击时钟部分的签到按钮，在弹出的页面选择签到的工作，开始计时。
计时开始后可以在附加信息中添加笔记，在我的日志中查看记录。
工作完成后点击结束按钮，会弹出总结页面，点击提交完成工作。
点击发送请求按钮，可以向管理员发送工作请求。管理员同意后，请求工作时间会添加到时间表中。
注：在自定义中开启审核才会需要管理员审批，否则直接添加到时间表中。
点击缺勤缺勤，可以发起缺勤申请。通过后当天会记录请假情况，但工时依然计算。
点击查看已发送情况按钮可以查看自己发送的请求及请求审批情况。
在时间表中可以查看个人的工时、假期情况。也可按照时间筛选查看之前的数据。
# 11 采购管理
敬请期待
# 12 预警管理
预警管理模块目前支持考勤预警和审批预警。
考勤预警：员工迟到、早退、缺卡次数超过考勤预警设置中设置的次数时，会在次日早上9点发送预警信息给产生预警人，并生成预警记录。该预警人的所在部门负责人、考勤预警汇总通知人均会在每周一早上9点收到预警汇总信息。
审批预警：流程进行到该节点时，审批人未审批，超出流程设置的审批期限天数，审批人会收到微信消息推送并生成预警记录。
# 12.1 概览
考勤预警概览
审批预警概览
# 12.2 考勤预警
在考勤预警页面，可以按照月份查看该月产生预警人的预警信息。可以在上方搜索框内输入部门、员工姓名来查询个人预警信息。点击“导出Excel”按钮，可以下载报表。
# 12.3 审批预警
在审批预警页面，可以查看生成的预警信息（默认显示所有）。可以在上方搜索栏输入业务号、审批人、日期区间、预警状态来查询预警信息。
预警状态分为未处理、已完成2种。
未处理：已超过处理期限，目前还没有审批。
已完成：已超过处理期限，目前已审批完成，会记录审批日期。
# 12.4 考勤预警设置
在考勤预警设置页，可以设置最大考勤迟到、早退、缺卡次数，企业汇总通知人。
注1：目前考勤预警设置适用于所有考勤组。
注2：最大考勤迟到、早退、缺卡次数默认为0，为0时不产生预警。
点击企业汇总通知右侧的按钮，可以在打开的页面选择（多选）人员，保存后企业汇总通知会通知选中的人。
部门汇总通知会发送给部门负责人。
# 12.5 审批预警设置
在流程设置中的审批节点-期限处，设置预警时间。系统会在到期前3天，每天9点发送即将到期提醒，会在到期后的3天，每天发送超期提醒。
# 12.6 手机推送消息
个人考勤预警推送：
考勤异常部门汇总：
考勤异常公司汇总：
流程审批即将到期预警：
流程审批超期预警：
# 13 人工智能
敬请期待
# 14 组织设置
在组织设置中可以配置组织的基本信息和合作伙伴（关联组织暂未开放），这些信息将会在合同门户和项目管理系统中使用。在实名认证页面可以进行组织实名认证，认证成功的组织才能申请电子签章的数字证书。
# 14.1 基本信息
在基本信息页面，可以查看组织基本信息，编辑总部地址、组织简称、组织简介，上传营业执照。
# 14.2 合作伙伴
在合作伙伴页面，可以查看、新增、编辑、删除组织的合作伙伴，添加的合作伙伴将会在合同门户、项目管理等系统中使用。
点击右上角添加按钮，添加新的合作伙伴。
组织机构中会显示已经注册过云门户的组织名称，如果要添加的组织机构未注册该组织，可以点击下方按钮跳转到“添加工商注册组织机构”页面，添加新的组织机构。
# 14.3 实名认证
在实名认证页面，可以按照以下步骤依次输入组织相关信息，完成组织实名认证申请，待我们审核通过后，即实名认证成功。
申请人信息填写
申请人认证方式
认证方式可选人脸识别和上传资料2种方式。
申请人实名认证
人脸识别认证用手机扫描下方二维码，按照要求完成人脸识别即可。
上传资料认证点击下方图片上传，上传身份证正反面即可。
填写本组织信息
# 15 系统管理
系统管理中包含人员列表、角色列表和权限列表3部分，可以为员工分配角色，设置权限，配置菜单。
在人员列表中可以查看各个员工的系统角色，不同的角色有不同的查看、编辑权限，点击角色后边的角色分配按钮，为员工分配角色。
在角色列表中可以设置角色，给不同的角色分配不同的权限。
点击添加按钮，添加一个角色。
点击更新按钮，更改角色信息。
点击分配权限按钮，给角色赋予权限。菜单勾选意为改角色可以看到这个菜单，按钮勾选意为该角色可以操作选中的按钮。
注：没有按钮的菜单，只要员工有菜单权限就可以修改。
点击删除按钮，删除角色。
在权限列表中，可以配置云门户菜单、按钮。
注：菜单配置一定慎重，可能导致菜单丢失等问题，如需配置菜单，请联系我们。
